Cena polikrzemu spadła poniżej 200 juanów/kg i nie ulega wątpliwości, że weszła w kanał spadkowy.
W marcu zamówienia producentów modułów były pełne, a w kwietniu moc zainstalowana modułów jeszcze nieznacznie wzrośnie, a moc zainstalowana zacznie przyspieszać w ciągu roku.
Jeśli chodzi o łańcuch branżowy, niedobory piasku kwarcowego wysokiej czystości stale się pogłębiają, a cena stale rośnie, a szczyt jest nieprzewidywalny. Po obniżce cen materiałów krzemowych wiodący producenci płytek krzemowych i tygli nadal są w tym roku największymi beneficjentami sieci branży fotowoltaicznej.
Ceny materiałów krzemowych i płytek krzemowych w dalszym ciągu odbiegają od normy, przy jednoczesnym przyspieszeniu licytacji po stronie komponentów
Według najnowszej notowań polikrzemu opublikowanych przez Shanghai Nonferrous Network z 6 kwietnia, średnia cena ponownego zasilania polikrzemem wynosi 206,5 juanów/kg; średnia cena gęstego materiału polikrzemowego wynosi 202,5 juanów/kg. Ta runda spadku cen materiałów polikrzemowych rozpoczęła się na początku lutego i od tego czasu stale spada. Dzisiaj cena gęstego materiału polikrzemowego oficjalnie po raz pierwszy spadła poniżej poziomu 200 juanów za tonę.
Patrząc na sytuację płytek krzemowych, cena płytek krzemowych w ostatnim czasie nie uległa większym zmianom i różni się od cen materiałów krzemowych.
Oddział Przemysłu Krzemowego ogłosił dziś najnowsze ceny płytek krzemowych, z których średnia cena 182 mm/150 µm to 6,4 juana/sztukę, a średnia cena 210 mm/150 µm to 8,2 juana/sztukę, czyli tyle samo, co notowania z poprzedniego tygodnia. Powodem wyjaśnionym przez Oddział Przemysłu Krzemowego jest ograniczona podaż płytek krzemowych, a pod względem popytu tempo wzrostu akumulatorów typu N uległo spowolnieniu ze względu na problemy z debugowaniem linii produkcyjnej.
Zatem, zgodnie z najnowszymi postępami notowań, materiały krzemowe oficjalnie weszły w kanał spadkowy. Dane dotyczące mocy zainstalowanej od stycznia do lutego br. znacznie przekroczyły oczekiwania, przy wzroście rok do roku o 87,6%. W tradycyjnym okresie pozasezonowym pierwszego kwartału nie było leniwie. Nie tylko nie był powolny, ale także osiągnął rekordowy poziom. Można powiedzieć, że rozpoczął się nieźle. Teraz, gdy nadszedł kwiecień, gdy ceny materiałów krzemowych w dalszym ciągu spadają, przesyłki komponentów na dalszych etapach łańcucha dostaw i instalacje terminali również zaczęły wyraźnie przyspieszać.
Po stronie komponentów oferta krajowa w marcu wyniosła około 31,6 GW, co oznacza wzrost o 2,5 GW miesiąc do miesiąca. Łączna oferta złożona w pierwszych trzech miesiącach wyniosła 63,2 GW, co stanowi skumulowany wzrost o około 30 GW rok do roku. %, przyjmuje się, że od marca podstawowe moce produkcyjne wiodących firm zostały w pełni wykorzystane, a harmonogram produkcji czterech wiodących firm komponentów, czyli LONGi, JA Solar, Trina i Jinko, nieznacznie się zwiększy.
Dlatego Jianzhi Research uważa, że w zasadzie dotychczasowy trend w branży jest zgodny z przewidywaniami i tym razem cena materiałów krzemowych spadła poniżej 200 juanów/kg, co oznacza również, że jej tendencja spadkowa jest nie do zatrzymania. Nawet jeśli niektóre firmy mają nadzieję na podniesienie cen, jest to również trudniejsze, ponieważ zapasy są również stosunkowo duże. Oprócz czołowych fabryk polikrzemu jest też wielu graczy, którzy weszli na rynek późno. W połączeniu z oczekiwaniem ekspansji na dużą skalę w drugiej połowie roku, fabryki polikrzemu na niższym szczeblu łańcucha dostaw mogą tego nie zaakceptować, jeśli będą chciały podnieść ceny.
Zyski uwolnione przez materiały krzemowe，Czy zostanie zjedzony przez krzemowe wafle i tygle?
W 2022 roku nowa moc zainstalowana fotowoltaiki w Chinach wyniesie 87,41 GW. Szacuje się, że nowa moc zainstalowana fotowoltaiki w Chinach będzie optymistycznie szacowana w tym roku na 130 GW, przy dynamice wzrostu na poziomie blisko 50%.
Zatem, w procesie obniżania cen materiałów krzemowych i stopniowego uwalniania zysków, jak te zyski będą płynąć i czy zostaną całkowicie pożarte przez płytkę krzemową i tygiel?
Jianzhi Research uważa, że w przeciwieństwie do ubiegłorocznych przewidywań, że po obniżce cen materiały krzemowe będą napływać do modułów i ogniw, w tym roku, przy ciągłym narastaniu niedoboru piasku kwarcowego, wszyscy poświęcili większą uwagę ogniwu wafla krzemowego, więc krzem wafle, tygiel i piasek kwarcowy o wysokiej czystości stały się w tym roku głównymi segmentami branży fotowoltaicznej.
Niedobór wysokiej czystości piasku kwarcowego stale się pogłębia, przez co jego cena również szaleńczo rośnie. Mówi się, że najwyższa cena wzrosła do 180 tys./t, ale nadal rośnie i do końca kwietnia może wzrosnąć do 240 tys./t. Nie mogę przestać.
Analogicznie do zeszłorocznego materiału krzemowego, kiedy cena piasku kwarcowego gwałtownie rośnie w tym roku i końca nie widać, w naturalny sposób będzie to wielka siła napędowa dla producentów płytek i tygli krzemowych do podniesienia cen w okresie niedoborów, więc nawet jeśli wszystkie zostaną zjedzone, zyski nie będą wystarczające, ale w sytuacji, gdy cena piasku środkowej i wewnętrznej warstwy będzie nadal rosła, najwięcej zyskają w dalszym ciągu płytki i tygle krzemowe
Oczywiście musi to mieć charakter strukturalny. Na przykład wraz ze wzrostem cen piasku i tygla o wysokiej czystości dla producentów płytek krzemowych drugiego i trzeciego rzędu ich koszty produktów innych niż krzem gwałtownie wzrosną, co utrudni konkurowanie z czołowymi graczami.
Jednak oprócz materiałów krzemowych i płytek krzemowych na obniżce cen materiałów krzemowych skorzystają również ogniwa i moduły w głównym łańcuchu przemysłowym, ale korzyści mogą nie być tak duże, jak wcześniej oczekiwano.
W przypadku firm produkujących komponenty, chociaż obecna cena wynosi około 1,7 juanów/W, może w pełni promować instalację w krajach krajowych i zagranicznych, a koszty również spadną wraz z obniżką cen materiałów krzemowych. Trudno jednak powiedzieć, jak wysoko może wzrosnąć cena wysokiej czystości piasku kwarcowego. , więc istotne zyski będą nadal wysysane przez tygiel i wiodących producentów płytek krzemowych.
Czas publikacji: 10 kwietnia 2023 r